« Assentis hat uns mit SolPresent ermöglicht, auf effiziente Art und Weise eine unglaublich hohe Anzahl an Produktunterlagen zu entwickeln und den Anlageberatern real-time zur Verfügung zu stellen. Und dies global in mehreren Standorten mit den entsprechenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben. »

 

Assentis’ Lösung für Präsentationen und Marketingunterlagen führte für eine global tätige Bank zu einem signifikanten Effizienzgewinn und einfachen Prozessen für das Management von mehr als 17’000 unterschiedlichen Dokumenten. Durch die Skalierbarkeit der Lösung war es möglich, klein zu starten und den Umfang sukzessive weiter auszubauen. Heute werden alle Dokumente in einem kontrollierten Rahmen erstellt und ausgeliefert, der die Aktualität und Rechtskonformität sicherstellt und gleichzeitig die globale Verbreitung mit lokalem Inhalt ermöglicht.

 

Ausgangslage vor der Einführung

Bei der Lösungsfindung standen u.a. folgende Fragen im Zentrum:

  • Wie können wir eine grosse Masse an Präsentationen möglichst effizient und fehlerfrei erstellen?
  • Wie können wir die Hoheit behalten, ohne die Leistungen extern einkaufen zu müssen?
  • Wie lassen sich die Präsentationen schneller und vor allem benutzerfreundlicher zu den Anwendern bringen?
  • Wie kann der Benutzer seine Präsentationen möglichst einfach auf seine Bedürfnisse zugeschnitten konfigurieren?
  • Wie stellen wir sicher, dass der Benutzer nur Präsentationen verwendet, die seinem Kundenkreis entsprechen?
  • Wie kann das Compliance-Team von der Kontrolle von kunden-spezifischen Präsentationen entlastet werden?

Die Bank erstellt über 17’000 verschiedene Dokumente für externe wie auch für interne Empfänger. Alleine bei den Verkaufsunterlagen für Mandate gibt es über 14’000 mögliche Varianten aus der Kombination von bis zu neun Sprachen, sechs Währungen und dutzenden Strategien für eine Vielzahl von Mandatstypen. Der internationale Vertrieb verlangt zudem die Einhaltung von lokalen Gesetzgebungen.

 

Wichtige Meilensteine erreicht

  • Automatische Aktualisierung von Geschäftsdaten durch Datenanbindung.
  • Verkleinerung des Verwaltungsaufwands durch Modularisierung und dadurch Reduktion des Personalbestandes in Auslagerungszentren.
  • Sukzessiver Ausbau auf den kompletten Umfang an Präsentationen von 300 auf über 17’000 Präsentationen.
  • Regelbasierte Anpassung des Inhalts an lokale Gesetzgebungen.
  • Rollenbasierte Berechtigungen zur Steuerung des Zugriffs und der Individualisierungsmöglichkeiten.
  • “All-in-One” Lösung zur Erstellung von Verkaufs- und anderen Kundenunterlagen.

 

Ausblick

Kurzfristig stehen konfigurierbare Performancedarstellungen, MiFID II relevante Aspekte wie ex ante Cost & Charges an. Mittelfristiges Potential besteht in der Anbindung an ein Chartsystem zur Einbindung von Research-Charts, die Direktanbindung der Datenbank nach Einpflege aller benötigten Daten sowie die Ausdehnung des Präsentationsangebots auf weitere Anlageprodukte sowie Unterlagen in Hochformat.

 

Weitere Informationen

Erkennen Sie sich in den Herausforderungen wieder? Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter müssen nie mehr überlegen, ob die gerade verwendete Präsentation auf dem aktuellsten Stand ist. Egal zu welcher Zeit, an welchem Ort oder auf welchem Gerät. Geht nicht? Geht schon. Unsere Kunden machen genau das!

Kontaktieren Sie uns unverbindlich und wir schälen zusammen heraus, wie Assentis einen Beitrag zur Perfektionierung Ihrer Kommunikation leisten kann.